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劉建位道解巴菲特

巴菲特說他投资選擇企业和選擇婚姻伴侶的立場完全相同。但是在選擇之前,投资和婚姻都面對一個現實題目:我們應該是主动尋找機會,仍是等待機會上門?

  巴菲特的選擇是等待:“我和芒格在伯克希爾公司的工作實在很輕松很簡樸:我們做的事情極少,除了资本配置以外。而且即使是在资本配置上我們也不是那麼積極。但是我們有一個公道的借口:在资本配置上步履的積極性與成就大小并不成正比。事實上,在投资與并購的領域里,狂熱的行为往往是反作用的。因此,我和芒格大部門時間隻是等待電話鈴響。”



  一、《道德经》大聰明



  《道德经》第29章說:将欲取天下而为之,吾見其不得已。天下神器,不可为也,不可執也,为者敗之,執者失之。是以聖人無为,故無敗;無執,故無失。夫物或行或随、或歔或吹、或強或羸、或挫或隳。是以聖人去甚、去奢、去泰。



  想要取得天下,而刻意为之,我見到这樣做的下場都是得不到天下的。天下,是一個神奇的東西,是不以個人的意志为轉移的,既不是你刻意想得到就能得到的,也不是你執意想執掌就能繼承執掌的。那些刻意想要取得天下的行为往往會失敗,想想曆史上争奪天下的英雄有多少,最後成功的有多少,成功概率接近于零。那些執意想要執掌天下的人往往會失去天下,想想秦始皇等那些开國天子多麼英武,为了政權傳承费盡心思,有幾個朝代傳承百年,往往不久都被取而代之。即使有些朝代傳承幾百年,中間有不少天子隻是名義上執掌天下,像三國時隻是曹操这些實權派的傀儡而已。



  一個不變的曆史規律是,天子輪流做,天下輪流得,但輪到誰手里是不确定的,并不以個人的意志为轉移,是時事造英雄,而不是英雄造時事。老庶民不擁護你,你怎麼能夠上台,怎麼能夠長期執政。所以,因为真正懂得大道的智者并沒有刻意而为想同心用心要得到天下,所以就沒有失敗可言,他隻是天下無道人民陷入苦難時才順勢而为一呼而應。真正懂得大道的智者并不是執意要執掌天下,所以就沒有失去天下可言,他隻是順應民心全心全意为人民服務,人民天然會擁護。



  包括天下政權在内,萬物老是在運动變化之中,都是相對的,而不是絕對的,不同時間,不同地點,差别極大:有的行走在前,也有的跟随在後;有的輕噓熱氣的,有的大吹寒氣;有的強壯有力,有的瘦弱無力;有的坐在車上,有的從車上掉下来。我們可以很努力,但成不成功還得看外部環境前提,而外部環境前提的變化是好是壞,完全是不确定的,說得专业一點是随機的,說得通俗一點是命運運限。但有一點是可以确定的,就是物極必反,所以聖人做事就不要走極端:不要太過分,不要太多,不要太大。



  二、劉建位道解巴菲特



  《道德经》講的取天下之道,不是将欲取天下,而是等天下送上門来。巴菲特的投资之道是:我們不找投资,投资找我們。



  大部門人選擇競争追逐最受歡迎的美女,大部門企业選擇競标收購最熱點的企业,而巴菲特從不參加任何企业競标收購,他的選擇是等待對方上門找自己協議收購:“我們精心制定的收購策略非常簡樸,就是等待電話鈴響。”



  企业會給巴菲特電話,股票并不會打電話。但是有時股票會喊話,有時股价跌得其實太便宜了,簡直是在沖你喊:快来買吧!



  巴菲特以为投资业績能否非常優異取決于市場機會:“能否獲得優異的投资成果,这既取決于你在投资方面付出的努力和擁有的知识,也取決于在你的投资糊口生計中,股市的愚蠢程度有多大。股市的行为越愚蠢,有條不紊的投资者面臨的機會就越大。”



  人人都想要好的投资機會,但是機會不是你想要就會有的,而是外部因素确定的,越是難得一見的大機會越是随機的,對于個人而言完全是不确定的。投资者獨一能夠做的就是等待機會判斷是否值得出手。不外巴菲特發現,投资和打球不一樣,錯過機會并沒關系,隻要捉住少數大機會就可以了:“投资是世界上最誇姣的職业,由于你永遠不會被強迫揮棒擊球。你可以站在壘邊,投手可能在正前方擲来一球;通用汽車公司,47!美國鋼鐵,39!沒有人會喊叫着讓你擊打。對你来說不擊打沒有任何懲罰,最大的損失無非是錯過一次機會。整整一天你等待着你想要的投球。當接球手瞌睡時,你跳起来,猛地一下擊中了。”



  为什麼巴菲特選擇被动等待機會,而不是主动争取機會甚至競争機會呢?原因很簡樸,你找機會,機會不一定找你,而且你的機會代价往往很高,找你的機會往往很便宜。



  大家争着買的東西,价格就不會太便宜。沒有多少人買時,良多賣家會主动上門,搶着要賣給你,東西随你挑,价格随你定,这時价格往會最便宜最劃算。巴菲特的選擇尺度是:性价比非常高就買,分歧适就不買。这和毛澤東的運动戰尺度完全一樣:打得過就打,打不外就跑。那些教條主義者卻是,我非要買这種股票不可,我非要这樣打不可,結果往往是为者敗之執者失之。



  巴菲特從来不會追漲買入市場追捧的熱點概念股,再好的公司也不願意高价買入,巴菲特果斷不會在股价過于高估時買入,但也不長短得等到价格最低時買入,而是耐心等到价格下跌到性价比相稱公道時才會逐步大量買入,正如道德经所說:聖人去甚、去奢、去泰。
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本帖在2013-03-17 16:41:08被gggipn重新編輯

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  • 發表時間:2012-07-15 23:44:05
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